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“德尔塔”没撤,“拉姆达”又来了!补库需求和订单回流双提振,今年会是纺服大年吗?
集萃印花网  2021-08-12

【集萃网观察】

“德尔塔”没撤,“拉姆达”的变异株开始“冒尖”

美国媒体报道称,随着疫情的蔓延,美国已出现上千例去年12月秘鲁首先报告的“拉姆达”毒株感染病例。一些专家表示,“拉姆达”毒株也是他们正在密切关注的一种变异毒株。

据日本广播协会网站报道,一名女性于8月7月在东京羽田机场的检疫站被发现感染了一种新型毒株,目前已被证实感染的是拉姆达(Lambda)变异毒株,这是首次在日本确认感染拉姆达变异毒株的病例。日本东京大学和大阪大学研究人员称,拉姆达变种的刺突蛋白具有高度传染性。

新冠疫情直击越南服装业,超90%的供应链将被破坏

越南纺织服装协会估计,新一轮疫情使得越南全国30%到35%的服装厂暂时关闭,越南服装业超过90%的供应链遭到破坏。即使在最乐观的情况下,今年越南服装出口规模也只能达到320亿至330亿美元,远低于390亿美元的目标。

此外,该行业工人的疫苗接种率“仍然很低”。据悉,在该国约9800万人口中,只有约1%的人完全接种了疫苗。

受全国疫情多地散发影响,陆运暴涨

受全国疫情多地散发影响,江苏91个高速收费站出入口暂时关闭,其中无锡关闭4个、徐州关闭6个、扬州关闭23个;江苏省26条普通国省道单向或双向暂时封闭。据了解,运输费用上涨了15%左右,部分地方甚至上涨了60%左右,不过即便如此,司机还是很难找。

补库需求和订单回流双提振,纺织服装需求强劲修复

根据3—4月对终端成衣加工厂的调研,金三银四旺季主要是大服装厂订单良好,而中小企业订单较差。但7月以后,随着欧美国家陆续放开隔离政策,海外纺织服装需求开始启动,加之东南亚疫情暴发,订单重新回流国内。目前,江浙地区各类服装企业基本都是满负荷开工。随着欧美需求的释放以及东南亚疫情的蔓延,我国接到的订单量预计进一步增加。

目前,产业链扩张以聚酯环节向PTA让利为主,属于扩张的中早期。7月开始,产业链经营好转,上游原料PTA、乙二醇的利润增加水平比涤纶短纤明显。当月,PTA加工差从568元/吨攀升到770元/吨,外盘石脑油制乙二醇的利润从-60美元/吨改善至-15美元/吨,而涤纶短纤的现金流并不如意,从-49元/吨走弱至-300元/吨,继续向PTA环节让利。2020年四季度开始,持续高开工率加之再生市场冲击,涤纶短纤市场货源充足,且当前9月合约交割压力不容忽视,故短纤估值偏低。不过,三季度是聚酯消费旺季,在欧美补库需求和东南亚订单回流的提振下,涤纶短纤利润有望得到提升。

2008年发生金融危机,2009年纺织服装需求萎缩,但2010年是纺织服装大年。2021年预计类似2010年,看好下半年聚酯产业链行情,时间节点在三季度末四季度初。

来源:证券时报

  
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